Η συμφωνία για τη συγχώνευση της Attica Bank και της Παγκρήτιας Τράπεζας τίθεται σήμερα προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών φέρει τον τίτλο «Κύρωση της από 18.7.2024 Σύμβασης Συγχώνευσης και Επένδυσης μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “THRIVEST HOLDING LTD”». Αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2024.
Στόχοι του νομοσχεδίου
Το νομοσχέδιο αποβλέπει στη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της Παγκρήτιας Τράπεζας και της Attica Bank, στην οποία το Δημόσιο έχει ήδη επενδύσει σημαντικά. Μετά την εξυγίανση και τη συγχώνευση των δύο τραπεζών, η νέα οντότητα θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία ενός πέμπτου τραπεζικού πυλώνα, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό προς όφελος καταθετών, καταναλωτών και επιχειρήσεων.
Ιστορικό και διαδικασία συγχώνευσης
Η οριστική συμφωνία για τη δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΤΧΣ στις 18 Ιουλίου 2024. Το ΤΧΣ είχε εισέλθει στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank το 2021, καλύπτοντας κεφαλαιακές ανάγκες και προσελκύοντας ιδιώτες επενδυτές. Σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν το 2023 με την αποχώρηση των Rinoa LTD – Ellington Solutions A.E. και τη νέα συμφωνία με τη Thrivest Holdings LTD και την Παγκρήτια Τράπεζα.
Επενδυτικές συμφωνίες
Η νέα συμφωνία περιλαμβάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank κατά περίπου 730 εκατ. ευρώ, με τη συμμετοχή του ΤΧΣ (475 εκατ. ευρώ), του e-ΕΦΚΑ (48 εκατ. ευρώ), του ΤΜΕΔΕ (12 εκατ. ευρώ), και των ιδιωτών επενδυτών μέσω της Thrivest Holdings (200 εκατ. ευρώ). Οι συστημικές τράπεζες έχουν δηλώσει πως δεν θα συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Οικονομικά στοιχεία
Η Attica Bank έχει ενεργητικό 3,77 δισ. ευρώ, χορηγήσεις 2,68 δισ. ευρώ, καταθέσεις 3,15 δισ. ευρώ και ίδια κεφάλαια 446 εκατ. ευρώ. Η Παγκρήτια Τράπεζα έχει ενεργητικό 3,45 δισ. ευρώ, χορηγήσεις 2,04 δισ. ευρώ, καταθέσεις 2,6 δισ. ευρώ και ίδια κεφάλαια 251 εκατ. ευρώ. Οι καταθέσεις της Παγκρήτιας είναι 2,6 δισ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων του έτους 2023 ανήλθαν σε 90,8 εκατ. ευρώ έναντι 28,6 εκατ. ευρώ για την Attica Bank.
Μη εξυπηρετούμενα δάνεια και ανακεφαλαιοποίηση
Μετά την ένταξη στον “Ηρακλή 3”, το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων της νέας τράπεζας θα μειωθεί στο 3%, ποσοστό αντίστοιχο με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και η τράπεζα θα είναι πλήρως ανακεφαλαιοποιημένη με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 Ratio πάνω από 15%.
Νέο μετοχικό καθεστώς
Ο νέος τραπεζικός πόλος θα ανήκει κατά πλειοψηφία στους ιδιώτες με ισχυρά δικαιώματα μειοψηφίας για το ΤΧΣ. Εκτιμάται ότι το μερίδιο της Thrivest και των άλλων ιδιωτών επενδυτών θα ανέλθει έως 58,5%, του ΤΧΣ θα κυμανθεί από 35 – 37% και του Δημοσίου συνολικά (ΤΧΣ + e-ΕΦΚΑ) από 38,5-40%.
Με τη συγχώνευση και την εισροή κεφαλαίων από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι δύο τράπεζες θα μετασχηματιστούν σε ισχυρό πυλώνα του τραπεζικού συστήματος, λειτουργώντας με πλήρως διαφανή ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια προς όφελος της εθνικής οικονομίας και των Ελλήνων καταθετών.